日军暂驻昌原展开“物见”时，金时敏早已在晋州筹备日久，他囤积粮草、扩充兵员、赶制守城器械及石块木料等物，又布置火炮，引入由不知名渠道流入的大明震天雷，加强守兵守城、射箭、近身战等方面的训练，并派人联络各路义军加入晋州城防。
这批震天雷有必要插叙一句，说是“不知名渠道流入的大明震天雷”，原因在于这东西是过去大明军队的制式火器之一。
众所周知，大明对朝鲜也是有火器禁令的，并不对朝鲜出售火器本身，甚至连火药的供应都……不太大方，因此这些震天雷的来历显然非常可疑，极有可能是走私物。
不过，震天雷已经被新式的木柄掌心雷(手榴弹)取代，大明方面在北部边军之中已经完全淘汰，只有非北方边疆省份的卫所兵还有配备。至于边军淘汰下来的震天雷，兵部原先的命令是“以备不时之需”。
这是一道模棱两可的命令，而且明显有放水的嫌疑，因为火器这种东西需要保养，一旦长期作为库存不使用，自行坏朽的可能性很大，过个数年基本也就报废了，到时候直接报告给兵部说是已经损毁就好。
这样一来，假设你作为一个边军将领，又觉得兵部根本不会来查这些淘汰火器的库存，那么你完全可以想办法将它们“废物利用”一番，给自己添点家什。
至于如何废物利用……卖给朝鲜当然也是其中一个非常值得考虑的方略，毕竟朝鲜和大明开战而导致东窗事发的可能性实在是无限接近于零。金时敏此处的震天雷具体从而何来现在不得而知，不过考虑到地缘环境，从辽东而来的可能性显然很高。
言归正传，说回晋州和金时敏。此前投降朝鲜的日将冈本越后守已被朝鲜王李昖赐名为金忠善，正式开始为朝鲜效力。根据金忠善提供的日军火绳枪构造信息，金时敏招募能工巧匠加紧仿制，已成功仿制一百七十余梃火绳枪，还备下五百余斤硝石。
得到这些火器和火药之后，金时敏十分重视，在继续研究了火绳枪用法之后，他便挑选精兵分配枪支，每日严格训练射击直至深夜。
布置妥当之后，昆阳县监李光若向金时敏问道：“为何要让城中一半百姓都换上军服活动呢？”
“此增灶之法。”金时敏答道：“我军兵力总共仅有三千八百名，我虽早已严令任何人不得随意出入晋州，但正所谓百密一疏，仍然难保倭寇密探不会潜入城中，因此我便虚张声势、以防万一。
晋州百姓对倭寇深恶痛绝，早有从军之意，他日倭寇袭来，百姓们也将挺身而出，身穿军服更易使敌有所顾忌。另外，各路义军皆已联络，随时可在晋州城外投入战斗。
我已命庆尚道义军和全罗道义军在城外十里之内隐蔽埋伏，分别于第二日、第三日击敌侧后……但愿此战能守得晋州平安。”
随后，金时敏询问李光若将士今日的训练情况，李光若一一作答之后，金时敏颔首道：“晋州南据江水，西有悬崖，北有护城河，地形对我有利。然而倭寇兵多势强，若不依靠军民同心，想要守住晋州实为万难。即便能够做到军民同心，也必须拼尽全力、不惜性命，否则全罗道及全部百姓都将面临灭顶之灾！”
李光若认真听完，点头道：“我会将这些话张榜公布并派人宣读，一定让全体晋州百姓知道此战意义之大、责任之重、形势之峻。”
十一月初三，午后。
金时敏得报日军恐将于明日攻至晋州，他急令全军备战，安置和检查防御设施，并联络各义军首领依计行事。城中官员、军官则向百姓号召共守晋州，百姓深受鼓舞，誓与晋州共存亡。
初四，日军前部抵达晋州，晋州城外的金时敏已命人在众多拒马阵之间遍布草人，这些草人身裹军服作张弓射箭姿态，制作十分细致，从远处观望确实难分真假。
日军前部远望晋州城外，发现敌军已严阵以待，这些日军到底是战国打出来的老兵，也不惊讶，只是立刻就地结阵，做好射击准备，缓缓前进。
金时敏见状，也令己方士卒呐喊助威，鸣炮助阵，同时开始以大炮还击，并不时在城头施放一些过时的明军远程火器。日军一时间被朝鲜的声势迷惑而且震惊，虽然铁炮射击不断，但进展十分缓慢。
片刻之后，晋州城外的朝鲜军依然屹立不倒，日军惊讶不已，再进一步逼接近之时才惊觉与自己对阵的“朝鲜精锐”不过是草人扎堆。
日军从上到下勃然大怒，立即发动攻城，然而晋州早有准备，城上箭如雨下，时不时伴有大炮轰鸣，还有如震天雷、一窝蜂等以往明军才有的花样火器招呼过来。
金时敏以一百七十余名精兵手持火绳枪，仿日军队列，依托城墙箭垛等工事进行三段射击、循环不断，旁设的三十门大小火炮和投石炮发射各种弹丸——不仅有实心弹，还有投石炮发射的陶片炮弹，用以群伤日军。
日军突遭朝鲜火绳枪射击，心中本就惊愕，加之大筒、震天雷、一窝蜂等各种火器齐齐上阵，更是打乱了日军队列。两军各依掩护对射许久，日军因为失去先机而伤亡惨重，身在阵幕之中观战的长谷川秀一、细川忠兴、木村重兹三人听闻朝鲜竟然持有众多铁炮及各种大筒，不仅心中一凛，为稳妥起见便下令前部撤回，停止进攻，全军待命。
次日一早，日军又集中一万兵力再攻晋州，大股日军推动有些类似偏厢车而略小的木车前进，以尽量避挡朝鲜火力。
日军中央军阵有组织地进行全方位铁炮射击循环，与朝鲜火力形成相持，在日军逼近晋州近二百步时，日军主力突然冒死突击，在铁炮掩护下搭建云梯攀登城楼。
朝鲜军近处扔砸滚石檑木，持顶杆推梯以阻击攀登城楼的日军，并继续以弓箭、火炮及火绳枪射杀。为固守城门不失，金时敏更特意强调优先射杀携带焙烙玉的日兵，城中百姓也纷纷承担运送兵器弹药、救治伤员等事务。晋州朝鲜军经过此前一段时间的日夜训练，战力战意都大为增强，这次竟与日军战至午后而几乎不落下风，令两军高层都颇为震惊。
不过，日军兵员数量上的优势终于还是发挥了作用，到了下午，大批日军攀上城楼与朝鲜军大战，朝鲜方面的局势转为危急。
金时敏令火绳枪手退至城内，再次号召军民共守晋州，数千百姓身穿军服，协同官军在晋州城楼与日军展开血战。
战至几近黄昏，日军陆续攀登，并已经有人开始摸到城门之后，有意图打开城门放日军主力进城之意。
此时，义军方面的郭再佑依照军令，领庆尚道义军一千二百人绕道日军背后发起突袭。日军忽然遭遇两面夹击，难免心生慌乱，不过好在经验丰富，很快在日军大批有经验的基层武士指挥下撤出晋州，甚至反冲郭再佑所部。
郭再佑见状也不纠缠，领军遁入山中不与日军死磕，而日军也不恋战，为避免再遭伏击，同样撤回本营。
细川忠兴见日军不听军令自行撤退，且最终一算战果，居然阵亡两千，顿时大怒，责令领队武士头目剖腹自尽。
事后，木村重兹道：“由今日之战，可见晋州城已早有防备，远非昌原之战可比，我们也不能再在阵幕等待消息，应亲赴战场指挥作战。这样吧，我愿亲领前队拿下城门，斩下金时敏首级。”
长谷川秀一沉沉摇头，道：“不可鲁莽，朝鲜军如今不仅拥有大筒，甚至还拥有与我们所配相似的铁炮，已经变得十分危险。我就纳闷了，这铁炮构造精巧，朝鲜怎么也能制作？
我想，这应该是加藤清正麾下冈本越后守投降朝鲜以后所为，哼，这个背主小人竟然如此卖力讨好朝鲜人，真是令人不齿。”
细川忠兴对此却不以为意，道：“即便朝鲜也拥有铁炮，但毕竟用法不如我军纯熟，而且从今日战况来看，其铁炮数量也少。不过，倒如木村殿下所言，晋州已早有防备，还是要兴大兵、动真格才行，明日你我三人皆当出阵，定要攻下晋州城！”
初六，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹亲领日军主力，分批次全力进攻晋州城。战场战况与前日基本相同，双方火力全开，战场硝烟滚滚，经久不散，但日军在三位主将的指挥下对进攻方向、火力分配都根据战况及时作出了合理调整，加之日军人多势众，兵甲精良，训练有素，登上城楼者数不胜数，更成功使用焙烙玉炸开城门。
这些优势使得日军一度攻入晋州城内，铁炮队随后跟进，眼看就要落城。然而金时敏领官军拼死力战，杀敌众多，城中百姓无论老幼妇孺也全数奋起抗击，居然仍使日军陷入胶着。
晋州城外，长谷川秀一大怒，一声令下，日军后续部队也陆续跟进。偏偏又在此时，突见四面伏兵大起，有郭再佑所属的庆尚道义军千人，还有崔庆会、任启英所率领的全罗道义军二千五百余人，三路大军从三个方向向日军杀来。
义军突然而至，看起来又漫山遍野，慌乱之中一时间也难以辨认兵力数量，日军既担心腹背受敌，又担心被围在城下进退两难，只能下令及早撤军，先跳出包围圈再说。
当日深夜，细川忠兴、长谷川秀一、木村重兹再次于营中议事。
细川忠兴眉头大皱，很不痛快地道：“真没想到晋州城居然如此难攻，城中百姓如同发疯一般，我看朝鲜既然如此顽强，想要攻克晋州，恐怕就必须得把城中军民全部杀戮殆尽才可无忧了。”
长谷川秀一对此战却深感忧虑：“此前各军从未遇到这般舍命抵抗的朝军，可见这晋州的确已经坚定战斗信念，这些信念将会化为强悍的力量，我担心我军此战将会付出重大伤亡。”
木村重兹却不信日军会输在信念上，他抬起下巴傲然道：“勿要如此忧虑，我军同样拥有坚定之信念，晋州血战正好能考验信念的力度！只是不知朝鲜的信念能坚持到多久？我想，明日再攻一次，应该就能见到分晓。”
正说话间，各路义军突然夜袭日军阵幕，不过日军对此早有防备，他们层层设防，激战半个时辰终于击退义军。此时夜色昏暗，而义军撤退过速，日军也难以继续搜寻。
此后三天，日军暂停进攻晋州，而是稳稳立住大营，一面休整，一面四处清剿和驱逐义军。只可惜日军着实非常缺马，就连物见番(侦察队)都是靠自己两条腿赶路。相较于产马的朝鲜，这种侦查效率只能导致日军大部分时候被义军牵着鼻子走，极少时候才能抓到义军尾巴，收获一点战果。
初十清晨，日军自我感觉将周围义军驱赶得差不多了，于是再度大举进攻晋州。事实上此次各路义军已集结于晋州城内，与剩余官军及全部晋州百姓合力守城，同日军展开殊死搏杀。
红衣将军郭再佑于日军之中来回砍杀，鲜血满身更显杀气腾腾，各路义军更是无谓生死，而城中百姓即便是柔弱妇女也疯狂撕咬砸杀，当真是来了一场全民血战。
在这样的抵抗之下，日军也不甘示弱，两方皆拼尽全力，几乎化身野兽。期间金时敏不幸连中数弹，虽暂未致命但也无力再战，好在仍被部下救护，而朝鲜军虽暂时无人担任总指挥，但战况已极为激烈，所有军民也无暇听令行事，只是凭借最后一口气，战战战，战个痛快！
战过半日之后，日军仍未攻下晋州城，细川忠兴等日军主将在阵幕中观望许久，见战况如此，便向长谷川秀一询问应当如何决断。
长谷川秀一阴着脸，沉声道：“晋州拥有铁炮及如此威力的火炮确实在意料之外，但更让人忧心的是，晋州竟至全民死战之境，真是令人叹为观止。
如今我军如陷泥潭，虽然兵力充足，即便死战到底也可夺下晋州，但伤亡必定巨大不说，恐怕也很难守住。诸君，两万大军不可因此晋州一战而伤亡到那般巨大的地步，因为那将会影响到整个南部局势。
如此看来，晋州城并非轻易可破，不如撤出返回昌原，再行策划军略。我想，若是太阁殿下在此，也必定选择伤亡最小的策略取胜，因此我等应从长计议。”
在长谷川秀一的建议下，日军终于撤出晋州、返回昌原。此后日军第七军团及第九军团在庆尚道驻守期间，面对义军袭扰虽据城而守，护送补给也尚无大患，但却难以再向别处发动攻击。
晋州军民见日军撤退，先是狂呼大胜，然后相拥而泣。只可惜，晋州守将金时敏因失血过多，救治不佳，竟在数日之后死去，让朝鲜失去一员良将。
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