却说玄奘收了三个弟子，问向三人道：“你三人可有姓名？”
六耳猕猴脱口而出，道：“俺姓孙，名……”他话说至此，忽然顿住。
他始终自诩为孙悟空，不过现如今他也知道，自己究竟还能否称得上此名。
玄奘意识到了这一点，道：“你这个模样，就像那小头陀一般，我便与你起个混名，称为行者，好么？”
六耳猕猴道：“好，好，好！”自此时其便可称为孙行者。
又看向那猪刚鬣，猪刚鬣当即打了个冷战，道：“师父，我无姓名，但以相貌为名，故而唤作猪刚鬣。”
玄奘道：“你这名字太过粗俗，既从吾善果，要做徒弟，我与你起个法名，早晚好呼唤，便唤作悟能罢。”
猪刚鬣道：“这名字好，老猪喜欢！只是太雅。”
玄奘点头，道：“悟能者，守戒矣。你妄心最甚，便给你取个诨名，唤作八戒。”那呆子欢欢喜喜道：“谨遵师命。”因此又叫做猪八戒。
及至那鱼妖，鱼妖说道：“我本是天庭玉帝身边的卷帘大将，因失手打碎了琉璃盏，故而被罚下十世轮回，却无姓名。”
玄奘于是道：“既如此，你乃是出身瀚海。那瀚海原本，乃是沙漠。便称呼你姓沙，唤作悟净如何？”
悟净喜道：“谨遵师命。”
三人都被取了法名，自此正式入归玄奘门下，俱都大喜。
玄奘说道：“我等虽欲前往西天，拜释佛果，求取真经。然而自那之前，还得有个名头。昔年我乃是大汉洛阳白马寺出身，受师命降服贪嗔痴心，如今修成正果，当先回归白马寺，再求真经之举。”
三弟子闻言，皆无不可，于是便一同伴随玄奘，向汉朝行去。
原本，四人皆是有神通法力者。只不过，玄奘却说，求佛之事，乃是大事，不得轻率。路途之上更不能轻用神通。
不过，从东胜神洲到南瞻部州，路途遥远，如果单以行走，恐怕便是二三十年，也难到达。幸好在行至大海时，有一条龙舟引驾，载着三人一同向南瞻部州行去。
那龙舟本是西海龙王三太子，因四海龙王从龙女之处得知西游机缘，便为龙族所指派，来此侍奉玄奘。玄奘落下龙舟之后，已至南瞻部州。念在此龙诚心诚意，又合“意马”之象征，故而便也将其收下，化作了一头白马，复向南瞻部州行去。
此去行有两个月太平之路，相遇的都是些虏虏、回回，狼虫虎豹。光阴迅速，又值早春时候。但见山林锦翠色，草木发青芽；梅英落尽，柳眼初开。师徒们行玩春光，又见太阳西坠，朝远处望去，赫然已至函谷。
“终于又回来了……”
玄奘看向南瞻部州，眼中充斥着回忆。在他的眼里，那南瞻部州，仿佛一个巨大的滚滚红尘，其中衍生着无限故事。
玄奘来至函谷关，守关之人见状，出关询问。玄奘便将前尘后世道述了一番。那守关之人听闻过后，大是钦佩，但却说道：“圣僧，如今距离你所言之时期，已过了近百年了。那白马寺，昔年在董卓火烧洛阳时被焚烧殆尽，早已不复存在了。”
却原来，如今天下已变，改天换日，大汉早已灭亡。却分三国，分别是蜀汉，曹魏，以及东吴三国。而这函谷关，也已名作秦关，乃是曹魏治下。
玄奘道：“既如此，如今大统在何处？”
玄奘询问，那守关之人自然说，天命大统当在曹魏。玄奘于是便请守关人，向魏帝禀告。那人于是便安排师徒四人先住在秦关，向上通报。
守关之人离去，不日后上表曹丕，曹丕听闻以后，对玄奘也大是感兴趣，命人速召玄奘去到洛阳。
师徒四人到达洛阳之后，得到了曹丕亲自的接待，玄奘也甚是开心，为曹丕祈福，并言及正统之事，果真当于曹魏。
曹丕请问了玄奘许多政事，佛法。发现玄奘对百家具有涉猎，而且极深，不由得生出了几分爱才之心，何况他如今刚刚即位不久，尚需心腹，便有意招揽。不过，玄奘却说道：“今天下大局稳固，贫僧当遣西游，去向那西方大乘佛教，求取三乘佛法真经。如能做到，则可洗刷尘世罪孽，令世人普度，苍生受恩。”又言道，昔年三国乱世时，百姓死伤无数，生灵涂炭，其中亡魂何止千万？唯有大造化传达人间，方才可以将冤屈洗刷，业力化解。
昔年曹操在位时，虽不失为一代雄主，但一生罪孽无数，也曾下令屠城。因此曹丕听了，心中颤畏，仔细斟酌良久之后，便允可了西游此事。
为表敬意，建安二十五年，曹丕在东汉洛阳废墟之上，重建洛阳白马寺，并且邀请玄奘担当住持，教化弟子苍生。玄奘并未推辞，便担任了白马寺的住持，但却只是挂名，不日还得西游去。
白马寺重建，玄奘便商定西游之路，数日后，将路线告知给曹丕。但曹丕看了，却眉头紧皱，只因为这路线须得经过蜀地。
而如今曹魏和蜀国，却势如水火，随时可能会爆发大战。曹丕便问道，能否绕路？不过玄奘却坚持从蜀地行走，并说道：“贫僧所为的，乃是众生造化善心，但凡华夏，受百家、青羊之恩泽者，皆可受益。蜀国与魏国之间的战争，虽为大业，但终究是人族之间的小矛盾，无关大局，不当影响。”见玄奘坚持，而且曹丕也隐约看出了，这师徒四人估计都非凡人。
在当年的三国之中，曹丕也意识到了许多真正存在的神话玄奇。于是最终便还是同意了，命曹真亲自派兵护送玄奘。
曹真领命，便带着玄奘向蜀地借路，原以为路途中必被诸葛孔明拦截。却不料行至西蜀，蜀军在诸葛亮的命令下，纷纷让开一条道路，让玄奘得以顺利离开蜀地。此等场景，前所未有，让曹真对玄奘更加钦佩。
虽然他也觉得，这应该是偷袭蜀军的好时机，不过思绪良久，最终还是按捺了下来。与蜀军一同送走了玄奘，复回到洛阳复命，暂且不提。