南方的势力最为庞大，却也最为繁杂，就安南旁边那些原本的国度，从来就没成过什么事，历史上没成过，这一世更加不可能成。
相比较于南方，西南和西边的威胁才是最大的，西南的势力最为简单，仅仅只有一个吐蕃，但是，军队的整体质量却是三方之中最为上层的，从他们开始把目光放在中原王朝开始，就一直是仅次于北方威胁的最大的威胁，其中最大的因素来自于地理问题。
从地理上看，他们是俯功，可以趁势而下用骑兵开道，硬生生撞开一切关卡，再不济也可以站在制高点上，对着关卡一阵射箭，大唐军队很难取得什么进展，首要的一个问题都还不是关卡的阻挡问题，而是士兵的高原反应问题。
高原反应说来简单，其实就是人体对气压变化的排斥，只要生活一段时间，基本上就能好了，除非是身体实在不好的人，否则，不论是谁都能过去，但是，想要在短时间之内克服高原反应，哪怕在后世医疗设备足够的条件下也是个大问题，每年自驾游去吐蕃的游客里都有高原反应而死的，更何况现在这个时代。
第二个问题则是李二种下的苦果！在大唐之前，吐蕃对中原王朝的攻势是极其有限的。原因有两个，第一是他们内部本身派系林立，佛陀众多，有太多的头人，有太多的势力，上千年来你争我多，根本没有一个统一的态势对中原王朝形成居高临下的姿态。
第二个原因则是生存因素。中原人去了那里有高原反应，从高原上下来的人也有同样的问题，是不是并没有高原反应严重，在之前，由于他们并不统一，所以，没有任何势力会为了进攻大唐而故意把自己放在大唐的边境一段时间。
但是，现在不一样了。吐蕃统一了，被一个叫做松赞干布的天骄统一了！
不得不承认，这是一个在相同时期足以和任何一个大唐英豪相提并论的英雄豪杰！十几岁就有了统一吐蕃的力量，并在二十郎当岁的年纪把散乱的吐蕃变成了一个统一的国度，甚至统一了活佛，让吐蕃有了统一的宗教，让吐蕃有了统一的制度，更让吐蕃有了一窥中原王朝的野心。
偏偏李二做出的昏招，让吐蕃有了更加先进的制度和生产生活方式，大大地提升了吐蕃的实力和影响，每当说起文成公主远嫁，都会认为促进了吐蕃的繁荣和百姓的富足，但在当下，却是给了吐蕃进攻大唐的实力和野心。
在李二时期，松赞干布在希望与唐朝修好，请婚于李二。李二原本不同意这门婚事，松赞干布便率军20万入侵吐谷浑，唐军在侯君集地率领下击溃之。面对吐蕃强势，李世民把远房宗室女以文成公主名义嫁了过去，一同过去的还是许多工匠、农民，为吐蕃的建设作出了卓越的贡献。
之后，吐蕃在北边的西域、南边的印度等国都出兵协助唐军打击对方。例如647年，攻打西域的龟兹国。而且，吐蕃军队也应邀参加了对高丽地征讨。双方关系不错的时候，这个没什么。不好的时候麻烦就大了，吐蕃势力进入西域。
但李二和松赞干布去世后，双方因为各自势力逐渐强大而开始发生冲突。到了李治时期，吐蕃正式向吐谷浑发动进攻，当时李治很可笑地命令吐蕃停手，但吐蕃只是虚与委蛇，一段时间后还是把吐谷浑吞得渣都不剩，彻底扩大了吐蕃的实力，有了从青藏高原上下来的重要出山口碍！这算是李二自己种下的苦果，传闻，当时李二气得直接掀盘子，想要一鼓作气把吐蕃灭掉。可惜，他也只能想想，实在是不现实。立刻要求停战，但吐蕃仍于663年将其灭亡。
紧接着，吐蕃开始和大唐争夺西域，和大唐、西突厥形成了你中有我我中有你的态势，硬生生让自己从一个偏远文明，变成了这个世界的主角之一，甚至一度逼迫得大唐采用退却的方式。历史上，直到唐玄宗李隆基上台，才和他们真正一较高下，就连李治和武媚娘都只是采用怀柔政策，没有真正地他一较长短。
但在这一世，由于大唐的发展实在太快，李治时代吐蕃感受到了前所未有的压力，一直没敢对吐谷浑下手，本来双方可以在技术力量发展的过程中渐渐成为一个统一的整体，但，吐蕃的人物也不简单，大概看出了再这么下去，吐蕃必然被大唐所消灭，于是这一次铤而走险，直接加入多国联盟，从吐谷浑开始，对大唐进行攻击。
最后的西方，主要反唐力量来自于西突厥的残余势力和吐火罗两个国度，由于大唐对西域的看中，所以对西域一直采取远交近攻的态势，沈晨西巡的时候，在大食建立起了一套武器班底，听说发展虽然止步不前，但产能却扩大了许多，导致大食对周边各国的压迫越加激烈，更西方的拜占庭帝国甚至已经到了快要灭亡的边缘。
尽管大食不敢向东进攻，但吞噬一点周边各国的利益和地盘还是愿意做的。
如此一来，西域各国就处在了被两个拥有火器的国度压制的中间，进退不得，再不反抗就只剩下灭亡一个结果！
于是，在西突厥残余势力和吐火罗的积极奔走之下，许多效果加入了多国联盟，展开了对大唐的进攻，当先就是对碎叶城的进攻。
他们认为碎叶城孤悬西域，即便有铁道运输，安西都护府得到消息再派出援兵的话，至少也是一个月的事情，到时候他们甚至可以在碎叶城里修建出新的防御体系来。
但是，他们千算万算，算少了两件事。
第一就是大唐现在的通讯已经超出了这个时期人类所能理解的范畴，看不见的信号在空中传递，他们的大军身影才出现在碎叶城老将们的视野范围之内，并且判断出他们要大举进攻的十分钟后，安西都护府支援碎叶城的命令就已经下达到了安西军中！